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Financeiro

Pix, boleto e extrato executados na conversa, com a regra no seu core

Para bancos, fintechs, cooperativas e empresas de crédito. O cliente pede, confirma com um código fora da IA e recebe o comprovante.

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O problema

Atendimento financeiro exige segurança e escala ao mesmo tempo

  1. 01

    Operação regulada

    Cada transação precisa de validação, limite e antifraude que a IA não pode decidir sozinha.

  2. 02

    Volume nos canais de mensagem

    O cliente já resolve o banco pelo celular e espera a mesma resposta no WhatsApp.

  3. 03

    Custo de cada atendimento

    Pedidos repetidos ocupam a equipe que deveria cuidar dos casos complexos.

Na prática

Um Pix com confirmação fora da IA

O agente entende o pedido, o código de confirmação vai por canal separado e o comprovante volta na conversa.

O que o agente executa

Operações financeiras nos sistemas da instituição

  • WhatsAppApp

    Pix e transferências

    Com confirmação por código, e a mesma operação nunca executa duas vezes.

    Comprovante na conversa.

  • WhatsAppSiteApp

    Boleto

    Leitura do boleto por foto, pagamento e segunda via.

    Pagamento confirmado ou segunda via em PDF.

  • AppWhatsApp

    Extrato e limite

    Consulta de saldo, extrato e limite, após identificação segura.

    Saldo, extrato e limite na hora, sem ligar.

  • WhatsAppSite

    Abertura de conta e crédito

    Coleta de dados por formulário seguro e encaminhamento ao fluxo da instituição.

    Proposta encaminhada com os dados conferidos.

Outro pedido? Traga para a demonstração: mostramos o agente executando com o seu fluxo. Ver os artigos de caso de uso

Como começar

Do pedido mais repetido ao piloto, na primeira semana.

Quem coloca o agente no ar é a equipe de produto ou de atendimento, no painel. A TI entra uma vez, para apontar a documentação da API.

  1. Dia 1

    Conecte o canal

    Número de WhatsApp, trecho de código no site ou chave do app. Sem projeto.

  2. Dia 2

    Declare o caso de uso

    O que o agente coleta, o que valida e qual operação chama. Em linguagem de negócio, sem código.

  3. Dia 2

    Simule antes de publicar

    Converse com o agente no simulador e veja cada operação que ele chamou.

  4. Dias 3 a 4

    Conecte os seus sistemas

    Importe a documentação da sua API; o agente passa a executar as operações dela.

  5. Semana 1

    Piloto com grupo controlado

    Só os clientes que você liberar falam com o agente. Depois, amplie por etapas.

Como funciona

Perguntas do setor

Financeiro e segurança

Quem decide se uma transação é autorizada?

Os seus sistemas. O agente chama a operação; validação, limite e antifraude ficam com a regra da instituição.

Senha e código passam pela IA?

Não. Entram por formulário seguro do canal e vão direto ao sistema.

Roda na nuvem da instituição?

Sim. A plataforma é instalada no seu ambiente.

Próximo passo

Veja um Pix executado com as suas regras

Agende uma demonstração com o seu caso de uso financeiro.

  1. 01Converse com o assistente: ele pede os seus dados e o que você busca
  2. 02O time comercial é avisado assim que você conclui
  3. 03Demonstração com o seu caso de uso
  4. 04Proposta e início do piloto com um grupo controlado de clientes

Agendar demonstração

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