Financiero
Pix, boleto bancario y extracto ejecutados en la conversación, con la regla en tu core
Para bancos, fintechs, cooperativas y empresas de crédito. El cliente pide, confirma con un código fuera de la IA y recibe el comprobante.
El problema
La atención financiera exige seguridad y escala al mismo tiempo
- 01
Operación regulada
Cada transacción necesita validación, límite y antifraude que la IA no puede decidir sola.
- 02
Volumen en los canales de mensajería
El cliente ya resuelve el banco desde el celular y espera la misma respuesta en WhatsApp.
- 03
Costo de cada atención
Las solicitudes repetidas ocupan al equipo que debería dedicarse a los casos complejos.
En la práctica
Un Pix con confirmación fuera de la IA
El agente entiende la solicitud, el código de confirmación va por un canal separado y el comprobante vuelve a la conversación.
Banco Ejemplo
cuenta verificada
Lo que ejecuta el agente
Operaciones financieras en los sistemas de la institución
- WhatsAppApp
Pix y transferencias
Con confirmación por código, y la misma operación nunca se ejecuta dos veces.
Comprobante en la conversación.
- WhatsAppSitio webApp
Boleto bancario
Lectura del boleto por foto, pago y copia.
Pago confirmado o segunda vía en PDF.
- AppWhatsApp
Extracto y límite
Consulta de saldo, extracto y límite, tras una identificación segura.
Saldo, extracto y límite al instante, sin llamar.
- WhatsAppSitio web
Apertura de cuenta y crédito
Recolección de datos por un formulario seguro y derivación al flujo de la institución.
Propuesta enviada con los datos verificados.
¿Otro pedido? Tráelo a la demo: mostramos al agente ejecutando tu flujo. Ver los artículos de casos de uso
Cómo empezar
Del pedido más repetido al piloto, en la primera semana.
Quien pone el agente en el aire es el equipo de producto o de atención, en el panel. TI entra una vez, para apuntar a la documentación de la API.
- Día 1
Conecta el canal
Número de WhatsApp, fragmento de código en el sitio o clave de la app. Sin proyecto.
- Día 2
Declara el caso de uso
Qué recoge el agente, qué valida y qué operación llama. En lenguaje de negocio, sin código.
- Día 2
Simula antes de publicar
Conversa con el agente en el simulador y mira cada operación que llamó.
- Días 3 a 4
Conecta tus sistemas
Importa la documentación de tu API; el agente pasa a ejecutar sus operaciones.
- Semana 1
Piloto con un grupo controlado
Solo los clientes que liberes hablan con el agente. Después, amplía por etapas.
Preguntas del sector
Financiero y seguridad
¿Quién decide si una transacción se autoriza?
Tus sistemas. El agente llama a la operación; la validación, el límite y el antifraude quedan con la regla de la institución.
¿La contraseña y el código pasan por la IA?
No. Entran por un formulario seguro del canal y van directo al sistema.
¿Se ejecuta en la nube de la institución?
Sí. La plataforma se instala en tu entorno.
Próximo paso
Mira un Pix ejecutado con tus reglas
Agenda una demostración con tu caso de uso financiero.
- 01Conversa con el asistente: te pide tus datos y lo que buscas
- 02El equipo comercial recibe tu contacto al instante
- 03Demostración con tu caso de uso
- 04Propuesta e inicio del piloto con un grupo controlado de clientes